シェイクスピアの十二夜の秘密
秘密1：船の難破
双子のヴィオラとセバスチャンが乗った船がイリリア沖で難破します。双子は生き延びますが、お互いが生き延びていることを知りません。
秘密2：ヴィオラの男装
ヴィオラは兄が死んだものと思い込み、身を守るために男装してシーザーリオと名乗り、オーシーノ公爵に仕えます。
秘密3：オリヴィアの恋心
オーシーノ公爵はオリヴィア伯爵夫人に恋をしていますが、彼女は喪に服しており、公爵の求愛を受け入れません。しかし、男装したヴィオラ（シーザーリオ）に恋をしてしまいます。
秘密4：セバスチャンの登場
セバスチャンは生きており、アントニオという船長に助けられます。セバスチャンはイリリアに上陸しますが、そこで彼と瓜二つのヴィオラと間違われてしまいます。
秘密5：誤解と混乱
セバスチャンとヴィオラの瓜二つは、オリヴィア、オーシーノ公爵、そして他の登場人物たちの間で大きな誤解と混乱を引き起こします。オリヴィアはセバスチャンをシーザーリオ（ヴィオラ）と勘違いして結婚し、オーシーノ公爵もまた、セバスチャンをシーザーリオと勘違いして怒りをぶつけます。